Family Office
„Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“
frei nach Immanuel Kant (1724–1804) „Kategorischer Imperativ“
Darf ich mich kurz vorstellen?
Mein Name ist Kai Drabe. Ich bin seit 2004 freiberuflich für Familien und Stiftungen im Rahmen der disziplinübergreifenden Beratung als sogenannten „Family-Office“ tätig.
Zuvor habe ich in verschiedenen Privatbanken mein „Handwerk“ gelernt und durch diverse Studiengänge (Finanzplaner, Nachfolgeplaner, Testamentsvollstrecker) ergänzt.
Laufende Betreuung
Familien und deren Vermögen werden durch mich permanent begleitet und die beauftragten Dienstleister (Banken, Vermögensverwalter etc.) werden überwacht und koordiniert. Der regelmäßige Abgleich zwischen den Zielen und der Zielerreichung ist ein wesentlicher Schwerpunkt der laufenden Betreuung. Dies in enger Abstimmung und Koordination durch mich mit den rechts- und steuerberatenden Beratern der Mandanten. Dies immer an der Seite der Familien und nur deren Zielen verpflichtet!
Globale Asset Allokation
Neben der Erarbeitung der globalen Asset Allokation gehören auch die Errichtung, Betreuung und Führung entsprechender Gesellschaftsstrukturen dazu. Hierzu zählen u.a. Gesellschaften in Kanada zur Diversifizierung von internationalen Vermögen.
Nachfolgegestaltung
Vermögensnachfolge in besonderen Strukturen (Familienfonds bspw. in der Struktur der Stiftung & Co KG) bieten Möglichkeiten des genartionenübergreifenden Vermögenszusammenhaltes gepaart mit steuerlichen Optimierungen im Rahmen der aktuellen Gesetzesvorgaben. Hier habe ich mir in den vergangen mehr als 15 Jahren eine Spezialwissen erarbeitet und setze dies seither erfolgreich für Mandanten und Familien um.
Meine Disziplinen & Leistungen
Direktinvestments
Gemeinsam mit Mandanten werden Direktinvestments in Unternehmen getätigt. Im Rahmen dieser Investments werden auch Organaufgaben (Aufsichtsrat / Beirat) von mir übernommen.
Stiftungen
Im Verlauf der vergangen zwei Jahrzehnte habe ich mehr als 20 Stiftungen selbst oder für Mandanten gegründet. In den meisten dieser Stiftungen habe ich Organstellungen (Vorstand, Kuratorium oder Treuhänderaufgaben) übernommen. Neben den gemeinnützig tätigen Stiftungen werden auch Familienstiftungen errichtet und laufend persönlich betreut.
Geschäftsführung & Management
Verantwortungsübernahme ist kein Fremdwort für mich! Die Übernahme der Geschäftsführungs- und Managementaufgaben im Rahmen der Mandate – insbesondere in den von mir erstellten Konzeptionen – ist Teil meiner Leistungen.
Testamentsvollstreckung
Regelmäßig werde ich beauftragt die Testamentsvollstreckung für komplexe Vermögen in Nachlassfall zu übernehmen. Ziel hierbei ist es immer, an der Seiter der Erben eine zielführende und streitvermeidende Abwicklung des Nachlassfalls umzusetzen.
Honorar und Vergütung
Alle Dienstleistungen und Beratungen werden auf Honorarbasis für den Auftraggeber erbracht. Eine Provision oder Vergütungen Dritter werden nicht akzeptiert.
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